Controle de Crédito do Cliente

Controle de Crédito do Cliente

O controle de créditos é um recurso do sistema que permite gerenciar valores criados automaticamente quando o pagamento excede a parcela devida. Os créditos podem ser utilizados para abater parcelas em pedidos ou títulos, facilitando a gestão financeira.

• Criação de Créditos:

  • Criado automaticamente ao pagar uma parcela com valor maior.
  • Pode ser criado manualmente através da inclusão de um título de crédito.

• Utilização de Créditos:

  • Três formas principais:
    • Durante a geração de uma venda.
    • Em vendas já lançadas.
    • Em títulos avulsos.
  • O sistema notifica sobre créditos disponíveis ao gerar um pedido.

• Configuração do Sistema:

  • Necessária configuração específica para utilizar o recurso de controle de créditos.
  • Contato com suporte recomendado para ajustes e orientações.

• Abatimento de Parcelas:

  • Uma parcela a receber pode ser abatida por uma parcela a pagar e vice-versa.
  • Ajustes nas parcelas em aberto devem ser feitos na aba de parcelamento.
  • Procedimentos semelhantes aplicáveis a fornecedores, permitindo abatimentos de créditos também nesse contexto.

Criação de Créditos

• Visão Geral: A criação de créditos no sistema é um processo que permite registrar valores a serem utilizados em abatimentos, seja por pagamentos superiores a parcelas devidas ou pela inclusão manual de títulos avulsos. É essencial para o controle financeiro e gestão de contas a receber e a pagar.

• Baixa de Parcelas:

  • O crédito é gerado automaticamente quando uma parcela é paga com um valor maior.
  • O sistema registra a diferença como crédito para o cliente.

• Títulos Avulsos:

  • Permite a criação de créditos manualmente através da geração de um título avulso.
  • O usuário deve preencher informações como número do documento, valor e conta contábil.

• Pagamentos com Cheque:

  • Ao registrar um pagamento com cheque, o sistema cria um crédito correspondente à diferença entre o valor do cheque e a parcela.
  • É necessário preencher os dados do cheque durante o registro.

• Ajuste de Parcelas:

  • Possibilidade de excluir ou ajustar parcelas em aberto após a criação de créditos.
  • Os créditos podem ser utilizados para abater pedidos ou outras obrigações financeiras.

• Configuração do Sistema:

  • Requer configuração específica para utilizar o recurso de controle de créditos.
  • Suporte técnico disponível para auxiliar na implementação e uso do sistema.

Utilização de Créditos

• Visão Geral: A utilização de créditos no sistema permite que os clientes apliquem valores de crédito em suas compras. Existem três formas principais de utilizar esses créditos: durante a geração de pedidos, em pedidos já lançados e em títulos avulsos.

• Geração de Pedidos:

  • Ao gerar um pedido, o sistema informa sobre créditos disponíveis.
  • O usuário pode optar por utilizar os créditos para abater o valor da venda.
  • É possível visualizar todos os créditos disponíveis do cliente na tela de confirmação.

• Pedidos Já Lançados:

  • Para pedidos já lançados, abra o pedido e vá à aba financeira.
  • Clique em "Adicionar Crédito" e ajuste as parcelas conforme necessário.
  • Corrija o saldo das parcelas em aberto, excluindo ou ajustando valores.

• Títulos Avulsos:

  • Títulos avulsos também podem ser abatidos com créditos.
  • No menu financeiro, clique com o botão direito na parcela e selecione "Abrir".
  • Siga o mesmo procedimento de ajuste de saldo como nos pedidos.

• Criação de Créditos:

  • Os créditos são gerados automaticamente quando um pagamento é maior que a parcela devida.
  • Também podem ser criados manualmente ao registrar um título de crédito.

• Importância do Controle de Créditos:

  • O controle adequado dos créditos é essencial para a gestão financeira.
  • Permite uma melhor experiência ao cliente e facilita a administração de pagamentos e recebimentos.

Créditos com Fornecedores

• Visão Geral: Os créditos com fornecedores referem-se ao saldo positivo que uma empresa possui em relação a seus fornecedores, podendo ser gerados por pagamentos a maior ou por ajustes. Esses créditos podem ser utilizados para abater valores de futuras compras ou pagamentos.

• Criação de Créditos para Fornecedores:

  • O crédito é criado automaticamente ao realizar o pagamento de uma parcela com valor superior.
  • Também pode ser criado manualmente através da inclusão de um título a receber avulso.

• Baixa de Parcelas de Fornecedores:

  • A baixa das parcelas deve ser realizada no sistema financeiro, onde se seleciona a parcela e realiza a baixa utilizando os créditos disponíveis.
  • É possível visualizar documentos relacionados, como romaneios de compra, para efetuar a baixa.

• Títulos Avulsos de Fornecedores:

  • Os créditos podem ser aplicados em títulos avulsos na aba de parcelas a pagar.
  • O processo de utilização dos créditos segue as mesmas etapas de baixa de parcelas regulares.

• Controle de Créditos:

  • Requer configuração específica no sistema; recomenda-se contatar o suporte para assistência.
  • Os créditos gerados são visíveis no cadastro do fornecedor e podem ser utilizados em transações futuras.

Abatimento de Parcelas

• Visão Geral: O abatimento de parcelas é um processo que permite ajustar ou eliminar valores de créditos em pedidos e títulos, facilitando a gestão financeira. Isso pode incluir desmembramento de parcelas, ajuste de saldo e exclusão de parcelas conforme necessário.

• Desmembramento de Parcelas:

  • Permite dividir uma parcela para adequar o valor ao crédito disponível.
  • Clique com o botão direito na parcela desejada para acessar a opção de desmembramento.
  • Insira o valor desejado e clique em alterar.

• Ajuste de Saldo:

  • Após o abatimento, é importante ajustar as parcelas em aberto do título.
  • Exclua ou ajuste o saldo das parcelas conforme necessário.
  • Utilize a aba de créditos do titular para gerenciar os saldos.

• Exclusão de Parcelas:

  • Caso não haja necessidade de manter certas parcelas, elas podem ser excluídas.
  • A exclusão deve ser feita com cuidado para não afetar o controle financeiro geral.
  • Acesse a opção de editar e selecione a parcela a ser excluída.

• Processo com Fornecedores:

  • O abatimento também se aplica a créditos com fornecedores.
  • Créditos automáticos são criados ao baixar uma parcela de pagamento maior.
  • Pode-se criar créditos manualmente através da inclusão de um título.

• Títulos Avulsos:

  • Títulos avulsos também podem ser abatidos utilizando créditos.
  • O procedimento é semelhante ao de parcelas a receber, acessando a opção de abrir a receber avulso.
  • Realize a baixa clicando em adicionar crédito.

• Visualização de Documentos:

  • Para realizar baixas, acesse documentos como romaneios de compra.
  • Localize o romaneio desejado e vá para a aba de faturas para proceder com o abatimento.

    (Realizado via jungleai)