E caso quiser utilizar um título de dívida (por exemplo, um título de pagamento de fornecedor) para abater nas vendas? Nesse caso, podemos utilizar a modalidade Abatimento de Dívida, que foi criada para facilitar e documentar esse tipo de operação.
Abatimento do valor da venda
No GransoftWeb existe uma funcionalidade que permite fazer o abatimento do valor da venda, que funciona assim: quando o cliente possui créditos (um saldo que foi pago a mais em uma venda anterior), ele pode utilizar esse valor para abatimento de uma venda.
Diferenças entre Crédito de Venda x Abatimento de Dívidas
O Crédito de Vendas deverá ser utilizado somente quando o cliente efetua um pagamento a maior de uma venda, sendo que o valor que foi pago a mais poderá ser utilizado para o abatimento de uma venda futura.
Esse saldo fica em aberto na conta contábil Saldo de Venda, que se trata de uma conta de sistema que foi criada especialmente para gerir essas operações. Esse saldo fica em aberto para ser utilizado no abatimento de uma venda, ou para ser devolvido para o cliente.
Inclusive, no Saldo de Vendas, podemos mesclar os valores e incluir os saldos manualmente, onde o sistema faz várias verificações para garantir que essa operação funcione de forma adequada.
Exemplo
Quando utilizar o saldo para abater o valor de uma venda, é gerado um abatimento no valor total, como se fosse um desconto. As parcelas que serão criadas para a venda serão geradas sobre o valor total - o abatimento utilizado.
Atenção
As parcelas de Saldo de Venda não podem ser alteradas ou excluídas quando já estiverem associadas a uma venda.
Quando utilizar o Abatimento de Dívida?
O Abatimento da Dívida deverá ser utilizado no seguinte cenário: quando o cliente é um prestador de serviço ou fornecedor de produtos, onde a empresa possui um título a pagar (dívida) com o cliente referente à aquisição de produto ou serviço.
Nesse caso, pode ser feito o abatimento das parcelas da venda com base nos títulos de dívidas que a empresa possui com esse cliente.
Diferente do Crédito de Vendas, cada parcela dos títulos de dívidas fica associada a uma conta contábil que a empresa definiu (como, por exemplo, Pagamento a Fornecedor). Se utilizar como Crédito de Vendas, obrigatoriamente deverá alterar a conta contábil para Saldo de Vendas, e isso implica na geração de relatórios contábeis, como o DRE.
A única forma de trabalhar isso no sistema é definir o status das parcelas da venda para compensado, assim como alterar os status para compensado das parcelas da dívida com o mesmo valor, ou seja: devemos fazer a compensação das parcelas (alteração de status) no valor que deseja abater.
Para facilitar esse processo, foi criada uma modalidade de recebimento chamada "Abatimento de Dívida", que basicamente vai automatizar o abatimento das parcelas da venda, onde o sistema vai listar as parcelas de dívidas com o cliente, que deverão ser selecionadas para abatimento.
Depois disso, o sistema faz uma "Alteração de status" das parcelas da venda com as parcelas de dívidas selecionadas, cria uma observação nas parcelas e nos documentos e gera um log da transação.
Resultado
As parcelas, tanto as parcelas de venda quanto as parcelas de dívida, ficarão com o tipo de pagamento como "Abatimento de Dívida", e não será feito nenhum lançamento na conta bancária. É o antigo elas por elas.
Demonstração do processo
Gere a venda normalmente. No momento da venda, a mesma deverá ser gerada normalmente, com o valor cheio. As parcelas da venda serão criadas normalmente no Contas a Receber.
Compense as parcelas. Selecione as parcelas de venda e clique no botão "Compensar Parcelas" (tela do início do artigo).
Selecione a operação. Escolha a operação "Abatimento de Dívida".
Operação "Abatimento de Dívida".
Selecione as parcelas de dívida. O sistema irá listar as parcelas de dívida em aberto, que deverão ser selecionadas para compensação.
Parcelas de dívida em aberto para compensação.
Valores diferentes
Nesse caso, quando o valor das parcelas de dívidas for maior que o valor a compensar, o sistema "quebra" uma parcela com o valor da diferença. No caso contrário, quando o valor da dívida for menor que a parcela da venda, o sistema desmembra a parcela da venda em duas para garantir a totalização dos valores selecionados.
Imprima o recibo. Quando realizar a compensação, será gerado um recibo que deverá ser impresso e entregue para o cliente.
Recibo da compensação.
Confira a parcela de venda. Será alterado o status da parcela de venda para Compensado, com a descrição do Tipo de Pagamento como "Abatimento de Dívida".
Parcela de venda compensada.
Confira as parcelas de dívida. As parcelas de dívida ficarão também com o status Compensado, e na descrição do Tipo de Pagamento como "Abatimento de Dívida". O campo Referência irá demonstrar o número do título da venda em que a parcela foi utilizada.
Parcelas de dívida compensadas, com a referência da venda.
Em ambos os casos serão criados logs da transação, observações nas parcelas e nos documentos, e não será realizado nenhum lançamento na Movimentação Bancária.
Importante
Não existe uma ligação entre parcelas das dívidas utilizadas com os pedidos de venda, sendo assim, o usuário tem que tomar cuidado caso deseje fazer alterações manualmente nessas parcelas. Não nos responsabilizamos por erros de lançamento por parte do usuário.
O controle de créditos é um recurso do sistema que permite gerenciar valores criados automaticamente quando o pagamento excede a parcela devida. Os créditos podem ser utilizados para abater parcelas em pedidos ou títulos, facilitando a gestão financeira.
Vídeo com a visita ao Grupo Granimar, nosso cliente de Sorocaba. Acompanhamos de perto as necessidades da marmoraria e ficamos felizes em constatar como o nosso software Gransoft é utilizado para facilitar o dia a dia da empresa!
O tutorial apresenta um guia completo do sistema GransoftWeb, destacando a importância de um controle eficiente das finanças da empresa, com suporte acessível para usuários.
