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Como criar templates de e-mail, SMS e WhatsApp no CRM
Veja como criar e habilitar templates de mensagens no CRM do GransoftWeb, utilizar palavras-chave dinâmicas e padronizar o contato com clientes e equipes.
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Aprenda a configurar e usar o GransoftWeb: cadastros, vendas, estoque, produção, fiscal e financeiro.
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Configurando provedores de e-mail, SMS e WhatsApp no CRM
Aprenda a configurar e habilitar provedores de mensagens para que o CRM do GransoftWeb envie comunicações automáticas por e-mail, SMS ou WhatsApp.
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Definindo responsáveis e líderes de processos
Entenda as diferenças entre responsável do processo, líder e responsável pelo lead e veja como controlar a visualização e a distribuição das oportunidades.
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Configurar classificações e scores de leads no CRM
Aprenda a criar classificações de leads no CRM do GransoftWeb e utilize scores personalizados para priorizar oportunidades, negociações e ordens de serviço.
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CRM - Configurando Classificações de Leads
Aprenda a criar, editar, ordenar e personalizar as etapas de um processo no CRM do GransoftWeb e veja os cuidados necessários antes de excluir uma coluna.
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Criando Processos CRM
Esse tutorial explica como criar processos no CRM, selecionar a origem dos leads e montar funis para acompanhar orçamentos, pedidos, ordens de serviço ou oportunidades manuais.
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Parametrização Inicial do CRM
Explica como liberar o acesso ao CRM, configurar as permissões dos usuários, ativar o Dashboard e conferir os requisitos necessários para começar a usar o módulo.
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Visão Geral do CRM
Entenda os principais conceitos do CRM do GransoftWeb e descubra como processos, etapas, leads, classificações, tarefas e automações trabalham em conjunto.
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Conheça o CRM do GransoftWeb e organize os processos da sua empresa
Conheça as principais funcionalidades do CRM do GransoftWeb e veja como organizar leads, tarefas, processos, negociações e comunicações em um único ambiente.
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