O cadastro de PESSOAS é realizado acessando o menu CADASTRO -> PESSOAS. Selecione então uma categoria do tipo de pessoa que deseja cadastrar.
Para adicionar um novo cliente: selecione CADASTRO -> PESSOAS -> CLIENTES. O sistema irá abrir uma tela exibindo a lista de todos os clientes já cadastrados na sua base de dados. Para inserir um novo cliente, basta clicar no botão CADASTRAR NOVO, que será exibido um formulário para preenchimento das informações do cliente.
Se o cliente for pessoa JURÍDICA, será possível obter os dados através de um CNPJ informado. Basta preencher o campo CPF / CNPJ e clicar no botão LUPA. O sistema vai preencher os demais campos, como Nome, Fantasia, Endereço e contatos conforme cadastrado na SEFAZ NACIONAL. Nesse caso, certifique-se de que os dados estão preenchidos corretamente, caso contrário, faça os ajustes necessários.
Se desejar, poderá fazer a consulta do endereço através de um CEP, evitando assim perda de tempo com preenchimento das informações do endereço. Basta informar o número do CEP e clicar no ícone lupa. O sistema faz a consulta na base dos correios e retorna o endereço associado ao CEP informado.
A aba Dados do Cliente corresponde as informações gerais do CLIENTE, como nome, fantasia, endereço e dados para contato.
Na aba Mais Informações, voce pode especificar informações específicas para o cliente em questão.
Poderá especificar também o vendedor responsável, as condições de pagamento que deverão ser utilizadas para as vendas associadas a esse cliente, e a tabela de preço que deverá ser utilizada no momento da venda.
Na aba Observações, são cadastradas as observações internas da empresa para o cliente, e em Observação NFE, voce pode deixar aqui cadastrado alguma observação específica que deseja que apareça quando for emitida uma NFe.
na aba Contatos, voce gerencia os contatos diretos com o seu cliente. Por exemplo, se o cliente for uma empresa, voce pode adicionar contatos do financeiro, ou do comercial, ou pessoas com quem costuma tratar as relações com a empresa.
Agora que entendemos onde cadastrar os CLIENTES e os FORNECEDORES, vamos explicar um pouco sobre as categorias COLABORADORES e PRESTADORES DE SERVIÇO.
3 - COLABORADORES e PRESTADORES DE SERVIÇOS.
Quando fechar o formulário, as alterações salvas já irão aparecer dentro do controle de tipos.
PRESTADORES DE SERVIÇO: são pessoas ou empresas que prestam serviços direta ou indiretamente para sua empresa, emitindo um documento fiscal para pagamento. Os profissionais quais voce não gera RT são prestadores de serviços. Exemplo de prestadores de serviço: companhia de gás, luz e água para lançamentos das despesas gerais e transportadoras.
Cada empresa vai decidir quem são seus colaboradores e quem são seus prestadores de serviço. Se tiver dúvidas, entre em contato com o nosso suporte para que possamos lhe orientar melhor em relação ao cadastro de pessoas.
