Em alguns casos, poderá ocorrer de o montante entregue pelo cliente ser superior ao valor devido. Essa diferença pode ser contabilizada como um Crédito de Venda.
Por exemplo: vamos supor que o cliente resolva quitar as parcelas de uma venda utilizando cheques de terceiros (repasse de cheques). Caso a somatória dos cheques lançados seja superior à somatória das parcelas, a diferença pode ser contabilizada como um Crédito de Venda.
O Crédito de Venda nada mais é do que um título de dívida que o sistema gera automaticamente para sinalizar que possuímos um débito em aberto para o cliente.
Essa dívida pode ser utilizada para abatimento em uma venda futura, ou então podemos devolver esse valor como pagamento.
Podemos consultar os créditos acessando o menu Cadastro › Pessoas › Crédito de Vendas, informando o cliente, e assim visualizando as parcelas recebidas de vendas.
Nessa tela, podemos consultar o histórico de créditos que foram utilizados.
Podemos também adicionar um valor manualmente, utilizando o menu Ações › Adicionar Crédito.
Essa operação só poderá ser realizada pelo administrador do sistema, normalmente o dono da empresa, utilizando uma senha previamente cadastrada.
No menu Ações, podemos também realizar a baixa, ou o pagamento, das parcelas para o cliente, caso o crédito não seja abatido em venda.
No futuro, quando criar um orçamento para esse cliente, será exibida a informação do valor que consta em aberto, que poderá ou não ser utilizado para o abatimento da venda.
No momento em que for fechar a venda para esse orçamento, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação para informar o valor que deseja abater da venda.
O crédito também pode ser utilizado para compensação de parcelas de vendas em aberto no Contas a Receber, no momento da baixa de uma parcela de venda.
Suporte Técnico: de Seg. a Sex, das 08:00 - 17:00
O controle de créditos é um recurso do sistema que permite gerenciar valores criados automaticamente quando o pagamento excede a parcela devida. Os créditos podem ser utilizados para abater parcelas em pedidos ou títulos, facilitando a gestão financeira.
Tutorial que explica como realizar baixar de parcelamento de vendas através do recebimento de cheques, dinheiro, cartão e emissão de boletos.
Tutorial passo a passo de como cadastrar clientes no sistema GransoftWeb.
Explica como cadastrar os meios ou modalidades de pagamento / recebimento dentro do sistema.
Explica como fazer o abatimento do valor das vendas utilizando dívidas de fornecedores.
Tutorial passo a passo de como cadastrar fornecedores