Parametrização Inicial do CRM

Antes de criar processos e começar a utilizar o CRM do GransoftWeb, é necessário realizar algumas configurações iniciais.

Essas configurações determinam quais usuários terão acesso ao módulo, quais operações poderão executar e qual tela será apresentada após o login.

Defina quais usuários utilizarão o CRM

O primeiro passo é identificar os usuários que precisarão acessar o CRM e verificar qual perfil de acesso está associado a cada um deles.

Depois, acesse:

Cadastro > Usuários > Perfil de Acesso.

Selecione o perfil desejado e localize as permissões relacionadas ao CRM.

Permissões principais do CRM

Marque as opções “CRM” e “Kanban” para liberar o acesso ao módulo e aos painéis de acompanhamento.

Gerenciar Processos

A permissão “Gerenciar Processos” deve ser atribuída somente ao gestor ou à pessoa responsável pela configuração do CRM.

Essa permissão permite criar, editar e excluir processos, etapas, responsáveis e outras configurações importantes.

Evite liberá-la para vários usuários, pois alterações indevidas podem causar inconsistências no fluxo de trabalho.

Permissões do Kanban

Na seção relacionada ao Kanban, configure as permissões de acordo com as responsabilidades de cada perfil.

Entre as opções disponíveis estão:

Visualizar o painel de atividades, criar ou editar leads, excluir leads e editar leads de outros usuários.

A opção para editar leads de outros usuários deve ser liberada principalmente para líderes, supervisores ou gestores.

Exemplo de distribuição das permissões

Vendedor

Pode acessar o Kanban, consultar os leads sob sua responsabilidade, atualizar oportunidades e concluir suas tarefas.

Gerente comercial

Pode visualizar os leads da equipe, acompanhar as negociações, alterar responsáveis e monitorar tarefas em aberto.

Administrador ou gestor

Pode acessar as configurações completas, incluindo processos, etapas, automações, serviços de mensagens e permissões.

Salve as alterações e faça um novo login

Após configurar cada perfil, salve as alterações.

As novas permissões serão aplicadas quando o usuário sair do sistema e fizer o login novamente.

Como definir o Dashboard como tela inicial

O Dashboard apresenta tarefas, visitas, lembretes, processos e indicadores assim que o usuário acessa o GransoftWeb.

Para defini-lo como tela inicial, acesse:

Sistema > Configurações Gerais.

Na aba “Parâmetros Gerais”, localize o parâmetro “Padrão Tela Inicial”. Abra o detalhe do parâmetro e selecione a opção “Dashboard”.

Salve a alteração, faça o logoff e entre novamente no sistema.

Menus disponibilizados pelo CRM

Quando as permissões estiverem configuradas corretamente, o menu “CRM” será apresentado na parte superior do sistema.

Configurações > Processos

Permite criar processos, etapas, classificações e responsáveis. O acesso deve ser restrito ao gestor.

Configurações > Serviços de Mensagens

Permite configurar provedores e modelos de mensagens para e-mail, SMS e WhatsApp.

Processos

Exibe os processos vinculados ao usuário que está conectado. Esses processos também podem aparecer como atalhos no Dashboard.

Tarefas

Apresenta as atividades atribuídas ao usuário, incluindo tarefas pendentes, agendadas ou atrasadas.

Requisitos para começar a utilizar o CRM

Além das permissões, o CRM precisa de algumas configurações estruturais.

Confira se existe pelo menos um processo cadastrado, se o processo possui etapas e se os usuários foram vinculados como responsáveis.

Sem um processo e suas respectivas etapas, o sistema não consegue organizar os leads no Kanban.

Checklist de configuração inicial

Antes de iniciar o uso do CRM, confirme os seguintes pontos:

O Dashboard está definido como tela inicial, quando desejado; os usuários possuem as permissões corretas; existe pelo menos um processo cadastrado; o processo possui etapas; e os usuários estão definidos como responsáveis.

Conclusão

Com as permissões, o Dashboard e os requisitos básicos configurados, o CRM estará pronto para receber seu primeiro processo.

A próxima etapa é definir o objetivo do funil e escolher a origem dos leads que serão acompanhados.