Cadastrando Clientes, Fornecedores e Colaboradores

Tutorial passo a passo de como cadastrar fornecedores


Nesse tutorial, explicaremos como trabalhar com cadastro de clientes, fornecedores e colaboradores dentro do sistema Gransoftweb.

O cadastro de PESSOAS é realizado acessando o menu CADASTRO -> PESSOAS. Selecione então uma categoria do tipo de pessoa que deseja cadastrar.


1 - CADASTRANDO CLIENTES.

Para adicionar um novo cliente: selecione CADASTRO -> PESSOAS -> CLIENTES. O sistema irá abrir uma tela exibindo a lista de todos os clientes já cadastrados na sua base de dados. Para inserir um novo cliente, basta clicar no botão CADASTRAR NOVO, que será exibido um formulário para preenchimento das informações do cliente.


Se o cliente for pessoa JURÍDICA, será possível obter os dados através de um CNPJ informado. Basta preencher o campo CPF / CNPJ e clicar no botão LUPA. O sistema vai preencher os demais campos, como Nome, Fantasia, Endereço e contatos conforme cadastrado na SEFAZ NACIONAL. Nesse caso, certifique-se de que os dados estão preenchidos corretamente, caso contrário, faça os ajustes necessários.

Cadastrando Clientes, Fornecedores e Colaboradores

Se desejar, poderá fazer a consulta do endereço através de um CEP, evitando assim perda de tempo com preenchimento das informações do endereço. Basta informar o número do CEP e clicar no ícone lupa. O sistema faz a consulta na base dos correios e retorna o endereço associado ao CEP informado.


Cadastrando Clientes, Fornecedores e Colaboradores

A aba Dados do Cliente corresponde as informações gerais do CLIENTE, como nome, fantasia, endereço e dados para contato.

Na aba Mais Informações, voce pode especificar informações específicas para o cliente em questão.



Por exemplo, se seu cliente possuir débitos em aberto, você pode BLOQUEAR a emissão de vendas futuras até a quitação dos débitos. Inclusive, pode informar o motivo do bloqueio, que será exibido para o seu vendedor caso o mesmo tente realizar a venda para um cliente bloqueado no sistema. Poderá informar também se o cliente encontra-se ATIVO ou INATIVO. Quando inativo, o nome do cliente não aparece nas listas de buscas do sistema.

Poderá especificar também o vendedor responsável, as condições de pagamento que deverão ser utilizadas para as vendas associadas a esse cliente, e a tabela de preço que deverá ser utilizada no momento da venda.

Na aba Observações, são cadastradas as observações internas da empresa para o cliente, e em Observação NFE, voce pode deixar aqui cadastrado alguma observação específica que deseja que apareça quando for emitida uma NFe.



na aba Contatos, voce gerencia os contatos diretos com o seu cliente. Por exemplo, se o cliente for uma empresa, voce pode adicionar contatos do financeiro, ou do comercial, ou pessoas com quem costuma tratar as relações com a empresa.


E, por fim, na aba Endereços, voce pode estar informando endereços alternativos para o mesmo cliente. Por exemplo, locais de obra ou de entregas que deverão ser realizadas quando o endereço da entrega é diferente do endereço que foi informado no cadastro do cliente.


2 - CADASTRANDO FORNECEDORES.

No menu CADASTRO -> PESSOAS -> FORNECEDORES, voce irá cadastrar as empresas de quem voce normalmente efetua compras, como fornecedores de insumos, materiais e produtos de revenda. O cadastro de Fornecedor é bastante similar ao de Clientes, com vários campos em comum. O destaque no cadastro do fornecedor é que voce pode especificar uma CONTA PADRÃO PARA LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, para que o sistema preencha automaticamente a CONTA CONTÁBIL no momento do lançamento de um título de pagamento ou um romaneio de entrada de mercadoria.

Cadastrando Clientes, Fornecedores e Colaboradores

Agora que entendemos onde cadastrar os CLIENTES e os FORNECEDORES, vamos explicar um pouco sobre as categorias COLABORADORES e PRESTADORES DE SERVIÇO.

3 - COLABORADORES e PRESTADORES DE SERVIÇOS.


COLABORADORES: são pessoas que atuam em conjunto com a sua empresa, e que são remuneradas através de uma RT (reserva técnica). Exemplo: arquitetos, decoradores, construtoras ou qualquer pessoa que receba uma comissão sobre indicação de clientes ou obras para sua empresa.

Você pode também cadastrar funcionários ou prestadores de serviços terceirizados, como os colocadores.

No cadastro do colaborador, voce pode especificar o Tipo do colaborador e definir um percentual para os tipos cadastrados. Exemplo: arquiteto 10%, decorador 15%. Quando for selecionado um colaborador para um venda, o sistema já calcula o % da RT.

Nesse caso, se for pagar uma RT para o colaborador informado, é necessário que também preencha o campo TIPO, na aba + INFORMAÇÕES, com uma das categorias já existentes. Cada categoria deverá ser associada a um percentual que deseja pagar de RT.


Voce pode criar novas categorias, ou então alterar uma categoria já existente. Para isso, clique no botão LUPA para exibir o cadastro das categorias de RT. Faça as alterações em percentuais e nas nomenclaturas. Para selecionar uma categoria, clique no botão lupa para carregar os dados no formulário principal.

Quando fechar o formulário, as alterações salvas já irão aparecer dentro do controle de tipos.


PRESTADORES DE SERVIÇO: são pessoas ou empresas que prestam serviços direta ou indiretamente para sua empresa, emitindo um documento fiscal para pagamento. Os profissionais quais voce não gera RT são prestadores de serviços. Exemplo de prestadores de serviço: companhia de gás, luz e água para lançamentos das despesas gerais e transportadoras.

Cada empresa vai decidir quem são seus colaboradores e quem são seus prestadores de serviço. Se tiver dúvidas, entre em contato com o nosso suporte para que possamos lhe orientar melhor em relação ao cadastro de pessoas.



Cadastro de Categorias RT

Cadastro de Categorias RT

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